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    智選攀贏 | 公募基金周報2020.0914—2020.0918

     

     

     

     

     

     

    與上周五相比,本周上證指數同比上漲2.38%;滬深指數同比上漲2.33%;創業板指數同比上漲2.34%。本周共成立28只公募基金,共募集份額為316.19億元。

    作者 | 孟召社
    來源 | 攀贏基金、琢磨金融研究院(ID:i-knowmore)

     

     

    01

    財經大事早知道

     

    首批科創板50ETF基金強勢來襲,或迎來歷史投資機遇
    隨著科創板由“0到N”規模體量顯著增長,公募基金的參與度也逐步提升,產品類型由主動型向被動型延展。緊隨科創50指數其后,易方達等四家基金公司上報的首批科創板50ETF基金也已于近日獲批。那科創50成色如何?科創板50ETF是否值得投資呢?目前中國科技產業正面臨著發展的歷史機遇,一方面是全球性技術周期的進步,另一方面是國內的政策紅利,以5G、云計算、半導體、人工智能為代表科技產業有著非常高的長期景氣度。而科創板的定位,是面向世界科技前沿,面向經濟主戰場、面向國家重大需求。目前科創板已成為戰略新興企業重要的股權融資市場,因此有著非常巨大的投資和發展潛力。未來在科創板當中也將孕育出一批科技的龍頭企業,從小到大,實現市值的巨大增長。而當前正是對很多公司在相對早期投資的機會,長遠來看,科創板未來很有可能成為中國的“納斯達克”。(新浪基金)

     

     

    公募基金總規模攀升至17.8萬億元 年內第5次創歷史新高
    剛剛過去的8月,公募基金總規模攀升至17.80萬億元,再創歷史新高,這也是公募全行業規模今年年內第5次刷新記錄高點。今年權益基金無疑是公募基金規模增長最重要的推動力,年初在“宅家牛”行情帶動下,公募基金自1月起,連續4個月創歷史新高。5月以來,債券、貨幣等固收品種遭遇贖回壓力,拖累整體規模自高點下滑,到了7月份,多只權益爆款基金不斷涌現,權益基金呈現爆發態勢,整體規模已接近巔峰水平。8月公募基金規模繼續延續正增長,是繼4月之后,第5次刷新年內歷史新高。助攻公募基金總規模重上頂峰的細分類型基金非權益基金莫屬。今年公募基金單月規模出現兩次爆發增長的時點分別是4月及7月份。4月份時,公募基金規模單月大增1.15萬億元,環比增幅為6.89%,突破17萬億整數關,其中,股票基金增長854.07億元,環比增幅達到6.06%;混合基金規模增長2000億以上,環比增長9.82%。但到了5月份,受到固收類基金規??s水影響,公募基金整體規模有所下滑,6月份固收類產品更是出現萬億級縮水,拖累公募基金單月規模萎縮超過7000億元。再次登上歷史新高還是靠權益基金助力,7月份,混合型基金單月增長了5402.1億元,股票型基金也吸引了2162.39億元資金流入,兩類基金環比增幅分別為14.06%、20.21%,抵消了固收類基金縮水壓力,帶動整體規模重回17萬億之上,距離歷史新高僅一步之遙。8月,股票及混合基金合計吸金近3000億元,公募基金規模順勢創出歷史新高。(中國基金報)

     

    保險資管協會:8月保險資管機構注冊債權、股權投資計劃合計規模332.87億元
    9月16日,中國保險資產管理業協會對外披露的數據顯示,2020年8月,14家保險資產管理機構注冊債權投資計劃和股權投資計劃共27只,合計注冊規模332.87億元。(上海證券報)

     

    新三板掛牌銀行業績分化嚴重 上半年凈利同比兩升六降
    隨著半年報收官,新三板掛牌的8家銀行業績“水落石出”。與商業銀行整體表現相似,新三板掛牌銀行的資產規模同樣出現普漲,大部分銀行上半年凈利潤同比出現下滑。與此同時,新三板掛牌銀行的業績分化態勢也更趨明顯。正在為沖擊A股IPO做著準備的齊魯銀行、如皋銀行業績繼續增長,而另外6家掛牌銀行則全部出現下滑,其中最高的下滑幅度超過60%。(證券日報)

     

    深入推進企業債券注冊制改革

    9月16日,國家發展改革委新聞發言人孟瑋在新聞發布會上回答記者提問時表示,下一步,將深入貫徹落實新證券法要求,深入推進企業債券注冊制改革,加強信息披露和事中事后監管,推動企業債券更好服務實體經濟。(中國證券報)

    02

    一級市場本周漲跌

     

    本周A股市場依舊處在震蕩狀態,周一略有反彈后市場陷入震蕩,周五再次反彈,目前上證指數的震蕩中樞由3300點下降到3200點,本周市場圍繞3200點展開震蕩。與上周五相比,本周上證指數同比上漲2.38%;滬深指數同比上漲2.33%;創業板指數同比上漲2.34%。
    分析本周股市震蕩如下:
    1.從指數上看,前幾周我們提到市場振幅縮窄,未來可能會在上漲和下跌之間選擇一個方向,在市場后續上漲乏力的情況下市場選擇了回調,整個震蕩中樞下移,短期來看,轉弱趨勢已經形成,但從上周的暴跌反彈中可以看出,目前底部支撐還在,投資者不必擔心過度砸盤;周五的再度反彈說明市場看多的情緒仍然存在。
    2.從資金面上看,本周市場成交量逐步縮小,市場處在低量運行中,場內交易情緒低迷,說明短期內市場很難有向上突破的空間;但同時北上資金回流明顯,表明下方有較好的承接力度,未來一段時間內還是要看流動性的支撐。
    3.從消息面上看,市場情緒依舊脆弱,極易受到美股市場的影響。目前美股市場也處在高位震蕩中,因此短期內市場較為謹慎;另外一方面,中美科技摩擦持續升級,給科技行業帶來沖擊,未來對市場究竟是利空還是利多,目前市場看法不一,因此震蕩在所難免。
    展望后市,對于后續走勢,認為A股核心資產仍然值得關注,可能繼續續演2019年的結構性行情,科技板塊如新能源汽車、半導體設備等受益于確定產業周期和國產替代邏輯,而消費板塊依舊是外資流入的主要方向,目前相關行業個股已調整一段時間,待估值回到合理區間后,可以適當參與。


    03

    本周基金產品分析
    各類基金漲跌幅

    (一) 貨幣型基金:

    本周央行通過逆回購釋放4800億流動性,有6200億逆回購到期;同時央行通過MLF釋放6000億,對沖到期的2000億的MLF。

    本周央行通過逆回購凈投放近2600億,使得銀行間流動性有所寬松,但本周下半周隨著繳稅日的臨近,銀行間流動性繼而收緊,從而導致本周利率在低位震蕩。

    本周同業存單的利率出現分化1個月的存單利率上行幅度較大,甚至一度和3個月存單利率相當,3個月存單利率走勢較為平緩,6個月存單利率有所下降。
    統計得出本周收益前五名的基金產品如下:

    (二) 債券型基金:

    本周中證國債指數呈現先抑后揚,繼而回調的態勢,震蕩較為頻繁。
    分析本周債市走勢,周一開始隨著股市反彈,債市有所走弱,但隨即本周央行開始通過中期借貸便利釋放流動性,使得債券利率有所下降,債市升溫。但由于本周臨近繳稅日,資金面在后半周有所收緊。
    展望后市,我們擇取江海證券的觀點:雖然短期來看尚無推動利率趨勢下行的觸發因素,但此前驅動利率快速上行的主要因素都出現了邊際緩和的跡象,利率區間震蕩可能仍是未來一段時間的主旋律,在風險逐步釋放的過程中,債市的希望可能也正在孕育。
    統計得出本周收益前五名的基金產品如下:

    (三) 權益型基金:
    本周滬深兩市繼續圍繞3200點持續震蕩,成交量持續萎靡。但從行業和個股中呈現分化趨勢,似乎重新上演2019年的結構性行情。本周漲幅靠前的有汽車、新能源設備、基礎化工、基建等板塊;跌幅靠前的有農林牧漁、食品飲料、醫藥等板塊。
    短期來看,隨著經濟復蘇,加上國家的消費升級戰略,汽車行業有望迎來新的上漲,尤其關注新能源汽車及其附屬行業;另外中長期看盡管消費處在較高的估值水平,但隨著后續市場回調,依然建議關注;長期來看,科技依然是最具潛力的投資。
    受市場分化影響,本周漲幅靠前的基金主要為二級市場漲幅居前板塊的主題基金。
    統計得出本周權益排名靠前的五只基金產品如下:

    (四) 商品投資型基金:
    本周黃金呈現震蕩下行的趨勢,主要原因是本周美聯儲公布利率決議,基準利率維持 0-0.25%不變,并 暗示將至少維持到 2023 年。聲明中稱,聯邦公開市場委員會“期望維持寬松 貨幣政策立場”。市場對美聯儲鴿派預期減弱,使得黃金投資屬性下調。
    同時美聯儲對后續美國經濟復蘇預期增強,股市有所反彈,資金回流,導致支撐黃金上漲的流動性持續萎縮。
    展望后市,短期影響黃金走勢的可能是美國大選;長期來看,全球量化寬松的政策使得黃金下降空間有限,但隨著經濟復蘇,黃金上漲空間也有所縮窄,未來大概率是震蕩的態勢,建議投資者謹慎關注。
    統計得出本周商品型基金前五名的產品如下:



    04

    本周基金產品要聞

    本周基金成立發行情況統計:

    本周共成立28只公募基金,共募集份額為316.19億元。

     


    特別聲明:

    基金有風險,投資需謹慎。

    本報告中的信息、意見等均僅供參考,不作為或被視為出售及購買基金產品或其他投資標的邀請或要約。

     

     

     

     

     

     

     

     

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