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    智選攀贏 | 公募基金周報2020.0824—2020.0828

    作者 | 孟召社
     
    來源 | 攀贏基金、琢磨金融研究院(ID:i-knowmore)
     
     
     

    01

    財經大事早知道

     

    基金排名大調整 醫藥基金開始“掉隊”

    進入8月后,市場風格快速切換,板塊頻繁輪動,部分醫藥基金掉隊,一些周期品種躋身排行榜前列。

    受疫情等因素影響,今年前7個月,醫藥主題基金勢頭強勁,業績領跑權益基金。然而,8月以來,權益基金排名榜單出現明顯變化,部分排名居前的醫藥主題基金掉隊。

    排名前十的基金分別是長城環保主題混合、長城久鼎混合、融通醫療保健行業混合、廣發新經濟混合、融通健康產業靈活配置混合、招商醫藥健康產業股票、廣發高端制造股票、工銀前沿醫療股票、天弘醫療健康混合A與諾德價值優勢混合。

    上述基金中有5只為醫藥主題基金,而8月前前十名的權益基金中有8只為醫藥基金。(深圳商報)

     

    天弘狂賺13億!基金公司上半年最強經營成績出現了

    基金君統計,目前已有34家基金公司今年上半年經營情況浮出水面,合計凈利潤超過54億元。剛剛披露的天弘基金上半年以13.67億元凈利潤暫居行業首位,華夏、南方、銀華、鵬華等10家基金公司上半年凈利潤也超過億元大關。天弘基金盈利數據出爐,刷新單家基金公司今年上半年賺錢榜單。持有天弘基金15.60%股權的君正集團(8.720, -0.59, -6.34%) 8月27日晚間發布2020年半年報,天弘基金上半年財務數據也同時披露。半年報顯示,天弘基金今年上半年營業收入41.02億元,凈利潤13.67億元,相比去年同期分別增長16.24%、28.99%。從過往營收數據上看,規模占天弘基金“大半江山”的天弘余額寶基金規模變動對天弘基金影響頗大。(中國基金報)

     

    深交所召開基礎設施公募REITs實務討論會

    8月26日,深交所召開基礎設施公募REITs實務討論會,圍繞基礎設施公募REITs試點具體實務操作問題進行深入交流。國家發展改革委、證監會和基金業協會相關部門人員出席指導,環保、交通、數據中心、產業園區、能源發電、物流倉儲等領域的近30家企業,以及證券公司、基金公司等近20家市場機構參加會議。(上海證券報)

     

    A股IPO募資創10年新高 新興產業成主力

    記者調查發現,從年內IPO企業所屬行業看,TMT(科技、媒體和通信)等新興產業比較密集的行業構成年內IPO的主體。在28個申萬一級行業中,機械設備、醫藥生物、電子、計算機等科技公司集中的行業最多,均超過20家,加上電氣設備、通信兩大科技公司較為集中的行業,上述幾大行業公司合計就占到年內A股IPO總數的六成以上,資本市場助力新興產業發展的力度可見一斑。(證券時報)

     

    2020券商分類評級來了!AA增加50%到15家,安信躍升2級到2A,長江躍升4級由3C到A,江海連降5級最慘

    8月26日晚間,2020年證券公司分類評價結果出爐,最喜大普奔的,當屬AA券商由2019年的10家,增至15家。在2020年證券公司分類評價中,國泰君安、安信證券、國信證券、海通證券、光大證券、華泰證券、銀河證券、中信建投、中信證券、國金證券、中泰證券、中金公司、平安證券、申萬宏源、招商證券15家券商獲AA級。網信證券成為唯一一家評級為D類的券商,評級墊底。值得注意的是,今年摩根大通、野村東方首次加入評級,皆獲評BBB級別。而廣州證券和華信證券退出了2020年評級。(中國證券報)

     
     

    02

    一級市場本周漲跌

     

    本周股市呈現先抑后揚的走勢。上半周股市大盤指數持續下挫,下半周隨著個別板塊調整到位,加上創業板注冊制開啟的加持,市場開始出現一定反彈。本周上證指數累計上漲0.68%;深證指數累計上漲2.77%;創業板指累計上漲4.76%。

    從市場角度分析而言:

    本周二級市場成交量延續上周的萎靡狀態,北向資金也呈現出凈流出的狀態。市場成交情緒不高,同時近期消息面上缺少刺激股市的熱點板塊。

    本周創業板注冊制和漲跌幅改動正式開啟,創業板對于主板而言呈現出一定的虹吸效應,使得主板市場雪上加霜,,指數順勢下跌。但是創業板指數出現較劇烈的震蕩上行,市場有所分化。

    從宏觀角度分析而言:

    上半年的行情主要是因為疫情的影響下,政府持續量化寬松帶來的快速上漲,結合科技醫藥消費等熱點板塊,在寬松的資金面支持下,出現了較高的漲幅;隨著國家貨幣政策收緊,經濟持續復蘇,下半年市場很難出現單邊上漲的行情,甚至在流動性支持不足的情況下出現調整,因此市場開始出現震蕩回落的態勢。

    第二點美國大選之際,美中摩擦一定是愈演愈烈的,這種情況下,疊加疫情的影響,市場很難向上作出有效的突破,因此持續震蕩。

    展望后市:從上證指數和深證指數近一個月的震蕩走勢來看,振幅區間在不斷縮小,未來較短時間內市場可能出現較明確的方向,究竟是向下還是向上,因此目前投資者成交偏謹慎,未來建議在行情走出來之前多看少做。

    板塊方面,近期市場的持續回落使得部分消費科技出現一定回調,投資者可逢低布局,下半年依然看好以科技消費為主的結構性行情。

     

     

    03

    本周基金產品分析

    各類基金漲跌幅

    (一) 貨幣型基金:

    本周央行為對沖一級市場的供給壓力和即將到期的逆回購,通過逆回購釋放8100億流動性,有6100億逆回購到期,同時有1500MLF到期,央行并未續做。

    本周央行加大逆回購投放,使得短期逆回購利率出現一定下降。截止發稿,本周1日逆回購利率下降下降80bp;7日逆回購下降16bp。

    本周同業存單的利率繼續在上行,6個月的存單利率上行幅度較大,1個月和3個月之間的利差保持在較平穩的區間。

    統計得出本周收益前五名的基金產品如下:

    (二) 債券型基金:

    本周1年期國債收益率上行較快,主要是受未來市場流動性預期收緊影響。10年期國債收益率較為平穩。債市繼續下跌,5年期國債期貨和10年期國債期貨下跌不一,本周債市的壓力主要來自于經濟復蘇和市場供給兩方面。

    簡單分析如下:

    1.隨著新冠疫情影響消退,經濟復蘇明顯,各項經濟數據轉好,提振資金風險偏好,對債市的配給減少。

    2.隨著經濟向好,國家開始收緊貨幣經濟政策,銀行間流動性預期收緊,債券收益率難以下行。

    3.距離年底還有四個月,但是今年還有很多債券等待發行,市場供給壓力在不斷增強。

    展望后市,依據江海證券的固收觀點:近期央行公開市場的積極操作對于市場對于貨幣政策的預期有所緩和,疊加本周財政資金的繼續投放,資金面預計維持寬松,對短債或將繼續形成支撐;

    長債方面,欠缺做多長端利率的情緒,但是我們也要看到10年國債破3后表現相對平穩,反映市場的悲觀預期尚未進一步加劇,在沒有新增利空的情況下,后期需關注資金面效應從短端向長端的傳導。

    (三) 權益型基金:

    本周漲幅靠前的板塊有消費、電力、交運等板塊,主要受益于經濟的復蘇;跌幅靠前的是金融、軍工、煤炭等周期性行業。

    后市方面,一方面可以關注業績優良、 市盈率估值偏低、前期漲幅較小的藍籌個股;另一方面可以對近期回撤幅度較 大,但質地優良、成長性較好的創業板個股進行觀察。

    統計得出本周權益排名靠前的五只基金產品如下:

    (四) 商品投資型基金:

    本周黃金繼續在1900點到2000點附件維持震蕩,上升動力不足,下降空間有限。

    上升動力不足主要是美聯儲近期發表的聲明和演講都表明盡管經濟復蘇不如預期,但美聯儲的鴿派態度不夠明顯,市場流動性寬松預期下降。

    第二點是股市的持續復蘇,產生了虹吸效應,使得黃金短期無法依靠量能沖擊新高。

    下降空間有限是因為美國大選在即,是否出現黑天鵝事件猶未可知;中美摩擦愈演愈烈;美國黑人運動似乎要掀起第二波浪潮,導致黃金的避險功能持續增強。

    展望后市,美國后疫情時代經濟如何復蘇,美國大選走向何處都是不確定事件,黃金將在一段時間內保持寬松震蕩,建議投資者謹慎對待。

    統計得出本周商品型基金前五名的產品如下:

     

    04

    本周基金產品要聞

     

    本周基金成立發行情況統計:

    本周共成立50只公募基金,共募集份額為855.21億元。

     

    特別聲明:

    基金有風險,投資需謹慎。

    本報告中的信息、意見等均僅供參考,不作為或被視為出售及購買基金產品或其他投資標的邀請或要約。

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